Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 апреля 2013, источник: Ведомости

«Уралкалий» хочет разместить дебютные евробонды объемом до $700 млн

Совет директоров «Уралкалия» одобрил размещение дебютного выпуска еврооблигаций в размере до $700 млн на срок до 7 лет, сообщила компания.

В 2012 г. «Уралкалий» получил кредитные инвестиционные рейтинги от трех международных рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poors и Moody's, прогноз «стабильный), что позволяет компании привлекать финансирование в международных банках на выгодных условиях, говорится в сообщении.

Компания планирует провести road show по размещению евробондов с 16 по 22 апреля, сообщил “Ведомостям” сотрудник банка-организатора. Встречи с инвесторами запланированы в Лондоне, организаторы выпуска — “ВТБ Капитал”, Сбербанк CIB, Goldman Sachs и Bank of America Merrill Lynch.

Возможности для привлечения средств у “Уралкалия” есть. В конце декабря 2012 г. чистый долг компании составил $2,3 млрд, что эквивалентно 0,95 чистый долг/EBITDA и соответствует целевому показателю чистый долг/EBITDA за год на уровне 1-2. Средняя процентная ставка кредитного портфеля составляет всего 3,6%, сообщила компания.

О возможности размещения евробондов “Уралкалием” впервые в рамках Петербургского форума сообщил генеральный директор компании Владислав Баумгертнер. В октябре директор по экономике и финансам “Уралкалия” Виктор Беляков говорил журналистам, что технические возможности для выпуска еврооблигаций есть.

Размещение еврооблигаций становится популярным среди компаний химического сектора. В январе “Сибур” разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом $ 1 млрд с доходностью в 3,9% годовых. В феврале дебютные еврооблигации разместило на $500 млн “Фосагро”. Ставка купона составила 4,204%.

Поскольку “Фосагро”, в отличие от “Уралкалия” не имеет инвестиционных рейтингов, еврооблигации “Уралкалия” могут быть размещены с дисконтам к спредам “Фосагро”, считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Учитывая благоприятную конъюнктуру рынка и ликвидность акций “Уралкалия”, к его евробондам могут проявить высокий интерес иностранные инвесторы, в том числе различные фонды, считает он.

Совет директоров также рекомендовал направить направить 11,5 млрд руб. на дивиденды за 2012 г. в дополнение к уже начисленным промежуточным дивидендам в размере 13,8 млрд руб. Средства будут начислены из расчета 4,71 руб на акцию. Рекомендации совета директоров будут рассмотрены акционерам на годовом собрании 4 июня. Дата закрытия реестра — 25 апреля.

В соответствии с дивидендной политикой компании, размер выплат должен составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период. Сегодня компания опубликовала результаты по МСФО за 2012 г. Чистая прибыль компании выросла на 5% — до $1,597 млрд.

Рынок на новости компании отреагировал нейтрально. Капитализация “Уралкалия” на Лондонской бирже выросла всего на 0,21% и на 20.15 мск составила $22,1 млрд. Индекс FT Russia прибавил 0,5%.