Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 апреля 2013, источник: ПРАЙМ

«Мечел» ведет работу над полным рефинансированием долга

МОСКВА, 15 апр — Прайм. ОАО «Мечел» ищет варианты полного рефинансирования долга, заявил в ходе телефонной конференции старший вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко

«Мы работаем над полным рефинансированием долга не только в 2013-м, но и последующие годы. Новые уровни ковенантов, которые мы согласовали с нашими кредиторами, следующие: отношение чистого долга к EBITDA в 7,5 на конец первого полугодия и на конец 2013 года. В первом полугодии 2014 года — на уровне 6, на конец года – 5,5», — отметил Площенко.

По его словам, «Мечел» пока не планирует привлекать средства на рублевом рынке облигаций. «Сейчас у нас зарегистрирован проспект на общую сумму 30 миллиардов рублей биржевых облигаций сроком до трех лет, мы можем выйти с ними на рынок в любой момент. Но пока стоимость нашего долга на публичном рынке больше, чем банковского, мы держим эту эмиссию на непредвиденный случай или пока стоимость нашего долга на публичном рынке не упадет», — пояснил Площенко.

На 31 декабря 2012 года общий долг «Мечела» составил 9,4 миллиарда долларов, денежные средства и их эквиваленты на конец четвертого квартала 2012 года составили 295 миллионов долларов, а чистый долг достиг 9,1 миллиарда долларов. По состоянию на 10 апреля 2013 года чистый долг компании вырос до 9,6 миллиарда долларов, денежные средства и доступные кредитные линии составили 1,1 миллиарда долларов. Долг «Мечела» на 51% — заимствования в банках РФ, на 23% — в иностранных банках, 26% — в бондах. На конец 2012 года соотношение чистого долга к EBITDA у «Мечела» составило 6,7.

«Две трети всех наших долгов у нас сегодня под ковенантами. Условия их примерно одинаковы по всем долговым обязательствам. Нам удалось договориться с остальными банками-кредиторами, проблема ковенантов на этот год снята. Мы рассчитываем на то, что в 2013 году мы будем генерировать достаточные денежные потоки для текущей деятельности и выплаты по долгам», — отметил Площенко.