Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 апреля 2013, источник: Газета.Ру

«Уралкалий» разместил 5-летние еврооблигации на $650 млн

Компания «Уралкалий» разместила дебютный выпуск 5-летних еврооблигаций объемом $650 млн с доходностью 3,723% годовых, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к размещению

Организаторами выпуска выступили BofA ML, Goldman Sachs, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза.Заявки подали более 200 инвесторов. Это позволило снизить первоначальный ценовой ориентир на 15 базисных пунктов и разместить облигации по низкой ставке.

Ранее руководство «Уралкалия» сообщило, что привлечение дополнительного финансирования связано с необходимостью поддерживать текущий уровень задолженности и действующее соотношение собственных и заемных средств на уровне 70% и 30% соответственно.