Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 мая 2013, источник: Ведомости

План Тарико по реструктуризации CEDC получил одобрение в американском суде по банкротствам

Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико прошел последнюю инстанцию на пути к получению 100% польско-российского водочного холдинга Central European Distribution Corporation (CEDC)

Как говорится в сообщении CEDC, опубликованном сегодня на сайте компании, суд по банкротствам штата Делавэр США одобрил план реструктуризации CEDC, предложенный Рустамом Тарико. Это означает, что компания приступит к реализации этого плана примерно 30 мая, написано в сообщении CEDC. Решение суда стало кульминацией более чем годичной подготовительной работы по укреплению структуры компании и созданию альянса с «Русским стандартом», по итогам сделки долг компании в $1,3 млрд снизится на $665,2 млн, указано в сообщении водочного холдинга, а дочерняя компания «Русского стандарта» — Roust Trading получит 100% CEDC.

CEDC — крупнейший производитель водки в Восточной Европе и в России — в портфеле компании такие бренды, как «Зеленая марка», «Журавли», Parliament. Почти весь долг компании был сформирован за счет публичных займов в 2008-2010 гг., которые были потрачены на приобретение активов в России. В марте этого года у CEDC наступал срок погашения первого займа на $300 млн, и еще год назад руководство компании публично признавалось, что самостоятельно с этим не справится. В случае наступления дефолта по выпуску на $300 млн у CEDC наступал кросс-дефолт по основному объему долга — кредитным нотам с погашением в 2016 г.

В феврале этого года CEDC предложила свой план реструктуризации, по сути, он означал обмен долга компании на долю в ней. Свой план предложили также Roust Trading и консорциум инвесторов из одного из акционеров CEDC — Марка Кауфмана, SPI Юрия Шефлера, возглавил консорциум А1 (инвестподразделение «Альфа-групп»). Но через месяц консорциум распался. План Тарико остался единственным, совет директоров CEDC рекомендовал кредиторам компании принять именно его. Согласно этому плану основные кредиторы компании — владельцы кредитных нот 2016 г. объемом почти $984 млн — получат $172 млн и два новых выпуска нот на $650 млн. Владельцы нот с погашением в 2013 г. получат $25 млн деньгами и $30 млн новыми обеспеченными нотами с погашением в 2016 г. Кроме того, Тарико договорился с компанией, аффилированной с А1, о выделении кредита на $100 млн российскому подразделению CEDC — «Русскому алкоголю» под поручительство Тарико.

В середине апреля акции CEDC по решению комиссии NASDAQ были отстранены от торгов на бирже. В своем релизе по этому поводу CEDC сообщила, что не будет оспаривать это решение.