Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16 декабря 2013, источник: Газета.Ру, (новости источника)

ВТБ даст денег на «Уралкалий»

Покупку 20% «Уралкалия» «Уралхимом» профинансирует VTB Capital. «Уралхим» намерен привлечь $4,5 млрд, большая часть пойдет на обеспечение сделки, но часть средств может быть направлена на рефинансирование существующих задолженностей группы «Уралхим». Эксперты отмечают, что привлечение столь крупного кредита может ухудшить финансовое положение компании

«Уралхим» Дмитрия Мазепина привлек $4,5 млрд у VTB Capital. Об этом в понедельник сообщает химическая компания. Кредит предоставлен на семь лет, заемщиком, помимо «Уралхима», выступает его дочерняя структура ОАО «ЗМУ КЧХК» (Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината). гарантами по кредиту стали такие структуры «Уралхима», как ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «Уралхим», ОАО «Минеральные удобрения», URALCHEM HOLDING P.L.C. и SIA URALCHEM Trading.

Как говорится в релизе,  большая часть привлекаемых средств будет направлена на приобретение 20% компании «Уралкалий». Часть кредита может быть использована для погашения текущих долговых обязательств группы «Уралхим».

«Данная сумма будет использована в случае, если действующие кредиторы группы потребуют досрочного погашения обязательств в связи с изменением кредитного портфеля группы», — отмечается в сообщении.

По данным отчетности «Уралхима» за 9 месяцев, чистый долг компании на 30 сентября 2013 года составил 23,531 млрд руб. Средневзвешенная процентная ставка в кредитном портфеле за первые 9 месяцев 2013 года составила 4,5% годовых по сравнению с 5,8% годовых в аналогичном периоде 2012 года. Обязательства «ЗМУ КЧХК» по отчетности за 2012 год составляют 6,99 млрд рублей. По словам аналитика Райфайзенбанка Константина Юминова, после привлечения кредита от VTB Capital, отношение долга к показателю EBITDA «Уралхима» изменится с комфортных 0,82 до 6, а это уже считается высоким уровнем. Впрочем, эксперт отмечает, что речь идет о кредитной линии, и окончательный размер выбранных средств будет зависеть от того, сколько денег потребует покупка доли «Уралкалия» и понадобятся ли «Уралхиму» средства для досрочного погашения других задолженностей.

«По информации рынка, пакет в “Уралкалии” компания Мазепина купит за $3,6-4 млрд». — говорит Юминов. — Таким образом, на рефинансирование задолженностей у «Уралхима» останется $500--900 млн".

На сегодняшний день по котировкам биржи ММВБ-РТС капитализация «Уралкалия» составляет 491,195 млрд рублей ($14,94 млрд по курсу на понедельник). Таким образом, рыночная цена пакета, который собирается приобрести Мазепин, составляет $2,98 млрд. То есть, даже по нижней предполагаемой планке премия к рынку составит около 17%. Если же сумма сделки составит $4 млрд, премия вырастет до 25,5%.

«Уралхим» заявил о намерении приобрести 20% «Уралкалия» в начале декабря. Ранее источники «Газеты.Ru» сообщали, что речь идет о долях предпринимателей Анатолия Скурова и Филарета Гальчева (4,8% и 7% соответственно). Еще около 8% владелец «Уралхима» приобретет у"других партнеров Сулеймана Керимова" (крупнейший акционер «Уралкалия» — «Газета.Ru»), которые не называются. Сообщалось лишь, что их доли составляют менее 5%.

Еще раньше, в конце ноября о своем намерении приобрести долю Сулеймана Керимова (21,75%) заявила группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Смена основного акционера «Уралкалия» была условием, которое выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко после произошедшего в конце июля разрыва партнерства российской компании и «Беларуськалия» и последовавшего за этим ареста в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. После того, как стало известно о сделке Прохорова и Керимова, его экстрадировали в Москву.

Что касается Гальчева и Скурова, эксперты отрасли ранее отмечали, что бизнесмены фактически выступали партнерами Керимова, и после его ухода держать акции «Уралкалия», оставаясь миноритариями при новом владельце компании, им не было смысла.

Алексей Топалов

Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.