Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 января 2014, источник: ПРАЙМ

Raiffeisen привлек через допэмиссию 2,78 млрд евро

МОСКВА, 22 янв — Прайм. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) провела допэмиссию 97,473 миллиона акций по цене 28,5 евро за бумагу, благодаря чему привлекла 2,78 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе группы.

Размещение было проведено среди институциональных инвесторов методом ускоренного букбилдинга.

«Благодаря допэмиссии показатель ключевого капитала по стандартам пакета “Базель III” должен повыситься до 9,1% с 6,5%, а до 2015 года банк должен довести его до 10,9%», — прогнозирует аналитик Berenberg Элени Папоула (Eleni Papoula), цитируемая газетой Financial Times. Сама группа прогнозирует рост показателя до 9,7%.

Букраннерами и глобальными координаторами размещения стали Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS, в число менеджеров вошли также Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, ING, и Banca IMI.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории 17 стран Центральной и Восточной Европы, в банке работают около 57 тысяч человек. В России группе Raiffeisen International принадлежит ЗАО «Райффайзенбанк». Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.