Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 февраля 2010, источник: РИА Новости

ВТБ разместил пятилетние евробонды на $1,25 млрд под 6,465% годовых

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Второй крупнейший банк России — ВТБ, разместил пятилетние долларовые евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Официальный представитель ВТБ подтвердил РИА Новости факт размещения еврооблигаций, объем не уточняется. По данным ВТБ, бумаги были размещены с фиксированным полугодовым купоном, который составил 6,465% годовых.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что объем следки может составить 0,5-1 миллиард долларов.

Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Chase & Co. и «ВТБ Капитал».

Роуд-шоу выпуска прошло с 19 по 24 февраля.

По информации Рейтер, книга заявок на участие в размещении была переподписана в три раза. Это дало возможность снизить цену и на четверть увеличить первоначально предполагаемый объем размещения.

Банк собирал заявки на пяти- и десятилетние евробонды, ориентир доходности сначала находился в диапазоне 400-420 базисных пунктов к свопам, а потом был снижен до 385 базисных пунктов к свопам.

Ранее сообщалось, что ВТБ в 2010 году планирует занять на внешних рынках до 5 миллиардов долларов. При этом банку предстоит погасить в текущем году обязательства по рыночным долгам на сумму 3,2 миллиарда долларов.

ОАО «Банк ВТБ» является головным банком международной финансовой группы ВТБ. Его основным акционером является РФ в лице Росимущества (владеет 85,5% уставного капитала). Обыкновенные акции ВТБ торгуются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.