Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 марта 2010, источник: РИА Новости

Альфа-банк разместил 5-летние бонды на $600 млн, ставка — 8% годовых

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Крупнейший частный банк России — Альфа-банк, разместил пятилетние еврооблигации объемом 600 миллионов долларов по ставке купона 8% годовых (среднерыночные свопы плюс 540 базисных пунктов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в финансовых кругах.

Таким образом, бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона (8,00-8,25% годовых).

«Спрос превысил предложение почти в пять раз», — говорится в обзоре рынка облигаций «ВТБ Капитал».

Изначально банк планировал бенч-марк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500-600 миллионов долларов).

Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.

На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков — Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 миллионов долларов под примерно 6,70% годовых (415 базисных пунктов над свопами).

Неделей ранее второй крупнейший банк РФ — государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).