Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 апреля 2010, источник: РИА Новости

Дебютные еврооблигации РЖД допущены к торгам на Ирландской бирже

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская железнодорожная госпономолия ОАО «РЖД» завершила дебютный выпуск семилетних еврооблигаций на общую сумму 1,5 миллиарда долларов со ставкой купонного дохода в размере 5,739% годовых. Ценные бумаги прошли листинг и допущены к торгам на Ирландской фондовой бирже, сообщила в пятницу пресс-служба РЖД.

Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «РЖД Кэпитал Лимитед» (RZD Capital Limited), созданной для целей выпуска еврооблигаций в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения «С» (Regulation S) закона о ценных бумагах США, говорится в сообщении.

Инвестиционные банки «Барклайс Кэпитал» (Barclays Capital), «Джей. Пи. Морган» (J.P. Morgan Securities Ltd) и «ВТБ Кэпитал» (VTB Capital) выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров, а «Транскредитбанк» выступил в качестве со-организатора выпуска еврооблигаций, напомнила пресс-служба РЖД.

Road-show облигаций проходило 22-25 марта. До начала встреч с инвесторами планировалось, что срок обращения бумаг составит семь-десять лет.

Ранее сообщалось, что во время road-show компания первоначально предложила инвесторам ориентир доходности по этим бумагам еще тогда на 1 миллиард долларов в размере 275 базисных пунктов над среднерыночными свопами (что соответствовало около 6,0% годовых), а затем снизила его до 245 пунктов, увеличив предлагаемый объем до 1,5 миллиарда долларов.

Всего РЖД планировало привлечь в этом году 123,5 миллиарда рублей заимствований. Инвестпрограмма компании на 2010 год запланирована в размере 270,5 миллиарда рублей, при этом ее бюджетное финансирование составит около 140 миллиардов рублей.