Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 апреля 2010, источник: dostup1.ru

ММК разместил на бирже облигации пятой серии на 8 миллиардов рублей

Ставка первого купона биржевых облигаций была определена в размере 7,65% годовых. Объем заявок со стороны инвесторов превысил 14,5 млрд. рублей.

8 апреля состоялся конкурс по определению ставки купона биржевых облигаций Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК», Челябинская область)  серии БО-05 общим объемом 8 млрд. рублей со сроком обращения 1 092 дня (3 года). По выпуску не предусмотрено промежуточной оферты, купонный период составляет 182 дня, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 14,5 млрд. рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,8 раза. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 7,65% годовых (ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го).

Ставка купонов на весь срок обращения является самой низкой среди рублевых облигаций других эмитентов металлургической отрасли, размещенных в 2009-2010 годах.

Основную часть привлеченных от размещения средств предполагается направить на рефинансирование задолженности дочерних компаний ОАО «ММК», оставшиеся средства будут использованы на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают ОАО «Уралсиб» и ИК «РФЦ».

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн. тонн стали и 8,8 млн. тонн товарной металлопродукции. Выручка ММК за 2009 год составила 5,081 млрд. долларов США