Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 мая 2010, источник: РИА Новости

Банк МФК получил в залог более 50% акций «Седьмого континента» — Ъ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Банк «Международный финансовый клуб» (МФК) Михаила Прохорова получил в залог более 50% акций «Седьмого континента — МФК выкупил у французского Natixis Bank и других кредиторов большую часть 560-миллионного долга владельца сети Александра Занадворова, пишет в пятницу газета “Коммерсант” со ссылкой на одного из кредиторов ритейлера. Забирать заложенный пакет в собственность МФК не планирует — банк рассчитывает, что долг будет погашен в течение семи лет.

Кредит на 560 миллионов долларов, обеспеченный 100% акций компании Pakwa (владеет 74,8% оператора сети ОАО «Седьмой континент» и 99% владельца ее недвижимости ОАО «Мкапитал»), бизнесмен получил в конце 2007 года в Deutsche Bank, а через год по нему прозвенел margin call. Летом 2009 года Deutsche Bank перепродал большую часть кредита Natixis Bank. Другими крупными сокредиторами до последнего времени считались Альфа-банк и американская группа хедж-фондов Spinnaker Capital Group (были среди 27 покупателей кредитных нот на 450 миллионов долларов, выпущенных Deutsche Bank сразу после выдачи кредита), напоминает издание.

От Natixis Bank МФК перешло 50% кредита с дисконтом 50%, рассказал собеседник издания (Natixis выкупал этот кредит с 70-процетным дисконтом). Еще примерно 18% долга МФК выкупил у небольших держателей кредитных нот, которые себя не раскрывали. Таким образом, МФК стал владельцем почти 70% долга и залогодержателем более 50% акций «Семерки». По словам банкира, Альфа-банк и Spinnaker Capital Group сохранили свои доли? им принадлежит около 10% и 22% от суммы долга соответственно.

Первый зампред правления МФК Андрей Серебряков подтвердил «Коммерсанту», что банк «купил крупную часть кредита Александра Занадворова». Сам Занадворов от комментариев отказался. В Natixis Bank комментарий получить не удалось.

По словам топ-менеджера МФК, покупка кредита Александра Занадворова вписывается в стратегию банка, забирать заложенный пакет МФК не планирует, так как предложенные бизнесменом условия его реструктуризации в целом устраивают банк по доходности.

Как рассказал топ-менеджер «Седьмого континента», кредит предполагается пролонгировать до 2017 года и погашать через выплату дивидендов. Первые три года будет действовать так называемый grace period (долг обслуживаться не будет), затем «Семерка» будет ежегодно выплачивать дивиденды Занадворову, которые он перенаправит кредиторам. Купонный доход для кредиторов согласован на уровне 3,5% годовых. Эту схему поддерживает Альфа-банк, утверждает собеседник издания. Spinnaker Capital Group не согласен на такие условия, но для реструктуризации достаточно одобрения держателей 75% от суммы кредита.

Серебряков подтвердил изданию, что такая схема рассматривается в качестве основной. Директор по развитию клиентского бизнеса Альфа-банка Максим Першин говорит, что пока решение именно о такой схеме реструктуризации не принято, но «банк готов поддерживать компанию и ее акционера». Собрание кредиторов запланировано на начало июня, сообщил один из них.

Торговая выручка «Седьмого континента» в 2009 году составила 1,556 миллиарда долларов. В сеть входит 142 магазина в формате супермаркетов и гипермаркетов. 74,8% компании принадлежит компании Pakwa Александра Занадворова. Чуть более 25% торгуются в РТС и на ММВБ. Капитализация вчера — 705 миллионов долларов.

Банк МФК был создан в сентябре 2009 года на базе приобретенного основным владельцем и президентом группы ОНЭКСИМ Михаилом Прохоровым АПР-банка. Позднее его акционерами стали еще несколько крупных российских бизнесменов — Александр Абрамов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, а также супруга главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. МФК специализируется на работе с проблемными долгами — в числе его клиентов девелопер Mirax Group и книжный ритейлер «Топ-книга».