Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 июня 2010, источник: Ведомости

«Татнефть» возвращается на долговой рынок

После семилетнего перерыва «Татнефть» собирается вернуться на долговой рынок: компания готовит 10 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд руб.

Решения одобрены советом директоров «Татнефти», говорится в ее сообщениях. Объем каждого выпуска составит 5 млрд руб., срок обращения — три года.

«Татнефть» дебютировала на долговом рынке в 1997 г., разместив еврооблигации на $300 млн. Потом было еще три выпуска рублевых облигаций на 1,8 млрд руб.; последний размещен в 2003 г., все займы уже погашены.

На прошлой неделе «Татнефть» подписала соглашение о синдицированном кредите на $2 млрд. Компания и дальше будет увеличивать кредитный портфель, заявил ее гендиректор Шафагат Тахаутдинов: «Татнефти» нужны значительные средства для строительства нефтекомплекса в Нижнекамске. Общая стоимость этого проекта — 222,7 млрд руб. в ценах 2008 г.

Сроки размещения облигаций «Татнефть» не раскрывает. Тахаутдинов говорил, что сведущие займы компания готовит только в 2011 г. Регистрация программы биржевых облигаций действительно не предполагает, что совсем скоро бонды «Татнефти» появятся на рынке, отмечает аналитик «ВТБ-капитала» Михаил Галкин. Подобные бумаги не требуют регистрации финансовым регулятором, выпуски регистрируются биржей, поэтому их не обязательно размещать строго в течение 12 месяцев.

Хотя в целом время для размещения рублевых бондов сейчас неплохое, рассуждает Галкин. И «Татнефть» могла бы сейчас занять примерно под 8%.

На конец I квартала общий долг «Татнефти» по US GAAP составлял 94,5 млрд руб., в том числе с погашением до года — 70,4 млрд руб. Чистый долг был 70,9 млрд руб.