Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 сентября 2011, источник: РИА Новости, (новости источника)

«Мечел-Майнинг» подало заявку на проведение IPO за пределами РФ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ОАО «Мечел-Майнинг» (входит в состав группы «Мечел») подало заявку на получение разрешения на проведение первичного публичного размещения (IPO) за пределами РФ, говорится в сообщении компании.

В понедельник «Мечел-Майнинг» заключило соглашение с банком-депозитарием The Bank of New York Mellon (Люксембург) для учреждения и обслуживания депозитарной программы и выпуска GDR (глобальные депозитарные расписки).

Депозитарное соглашение заключено на неопределенный срок. Сделка была одобрена внеочередным собранием акционеров «Мечел-Майнинга» 12 августа текущего года.

Ранее источник в банковских кругах сообщал агентству «Прайм», что «Мечел» проводит подготовку к IPO своего горнодобывающего дивизиона, которое может состояться в Лондоне уже в конце текущего года. Три инвестбанка — JP Morgan, Morgan Stanley и UBS — были выбраны в качестве андеррайтеров предстоящего размещения. Его объем может составить 10-15% уставного капитала.

В августе ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций «Мечел-Майнинг» на 26,86 миллиарда рублей, размещаемых по открытой подписке. Эмитент размещает 3,644 миллиарда обыкновенных акций номиналом 7,37 рубля. По итогам планируемой допэмиссии уставный капитал компании может вырасти на 25%. Допэмиссия проводится для привлечения средств и сделок М&A.

«Мечел» лидирует в России по объему производства коксующегося угля и занимает шестое место в мире по этому показателю.

Ранее глава компании Игорь Зюзин подтверждал возможность проведения IPO добывающего подразделения компании, «Мечел-Майнинг», которое позволит предприятию получить дополнительный доступ к капиталу и обеспечит его дальнейшее развитие.

По мнению экспертов «Уралсиба», листинг «Мечел-Майнинг» на LSE может состояться в октябре-ноябре, однако текущая напряженность на рынках акций и сырья создает некоторую неопределенность вокруг возможной даты размещения.