Что произошло?
В ходе саммита в Брюсселе Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций, сообщил поздно вечером в понедельник, 30 мая, глава Евросовета Шарль Мишель: «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования».
При этом, Польша и Германия самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам), так что к концу 2022 года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба» — на него приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, которые являются одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля. Но до сих пор им не удавалось договориться — против выступала Венгрия, получающая 60% нефти из России. США, на которые приходилось около 10% российского нефтяного экспорта, отказались от закупок сырья из России еще 8 марта.
Эти объемы после истечения переходных периодов (например, Болгария получила отсрочку по эмбарго вплоть до конца 2024 года) будут запрещены к поставке в ЕС. Трубопроводный экспорт российской нефти (по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию) также будет свернут, но по прошествии некоторого времени, которые в Еврокомиссии пока не назвали. В 2021 году Венгрия, Чехия и Словакия получили по «Дружбе» российской нефти на €5 млрд.
Какие последствия могут быть для российского бюджета и мирового рынка нефти после введения ограничений, разбирался РБК.
Кто и сколько покупает российской нефти
В 2021 году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд (нефти на €48,3 млрд, нефтепродуктов — €22,6 млрд).
Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила более 28% в этом объеме, следует из базы данных Eurostat.
Больше всего ввезли Нидерланды (23% всего объема нефти и нефтепродуктов из России за 2021 год), которые являются европейским хабом по приему российского топлива, Германия (16,6%), Польша (10,6%), Франция (8%).
В первом квартале 2022 года ЕС закупил нефти и нефтепродуктов из России на €27 млрд (в среднем по €9 млрд в месяц). Страны ЕС в 2021 году импортировали 161,5 млн тонн российских нефти и нефтепродуктов. В первом квартале 2022 года этот показатель составил 44,1 млн т.
Что это значит для России
Нефть и нефтепродукты являются ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), по данным ФТС за 2021 год. Экспорт природного газа им значительно уступает — $64 млрд в 2021 году. Осенью 2021 года Минэкономразвития прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в 2022 году принесет России $251 млрд (базовый вариант прогноза).
По данным американской внешнеторговой статистики, в 2021 году США импортировали российской нефти и нефтепродуктов на $17,6 млрд.
Потери России из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть составят около $22 млрд в год, подсчитало агентство Bloomberg (не учитывались поставки нефтепродуктов, на которые тоже вводится эмбарго): около $10 млрд из-за запрета на морской экспорт и еще $12 млрд от прекращения поставок по северной ветке магистрального газопровода нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию.
Исходя из прогноза главы Еврокомиссии, после полноценного вступления в силу эмбарго на морские поставки и с учетом добровольных планов Германии и Польши отказаться от закупок российской нефти по северной части нефтепровода «Дружбы» это коснется 90% нефтяных поставок из России, то есть €63,72 млрд ($68,18 млрд) из €70,8 млрд в год. С учетом потерь из-за эмбарго США она недосчитается $85,8 млрд, или 48% доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов.
На фоне обсуждения нефтяного эмбарго в Европе совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун предложил снизить добычу России на 20−30%, до 7−8 млн барр. в сутки.
«Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7−8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал он в статье для РБК «Новая парадигма нефтяной отрасли России».
Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?
По мнению Федуна, покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться «институционализировать» эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.
Что это значит для Европы
Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов (наряду с Саудовской Аравией и США). Ее доля на рынке составляет около 10%. По данным Международного энергетического агентства, в январе 2022 года российские компании в общей сложности добывали 11,3 млн барр. нефти в сутки, из которых 10 млн барр. — сырой нефти, 960 тыс. барр. — газового конденсата, 340 тыс. барр. — ШФЛУ.
Экспорт нефти из России в декабре 2021 года составлял 7,85 млн барр. в сутки, из них на сырую нефть и конденсат приходилось 5 млн барр., на нефтепродукты — 2,85 млн барр.
В ноябре 2021 года (последний месяц с доступной статистикой) страны ОЭСР в Европе импортировали 4,5 млн барр. в сутки из России — 3,1 млн барр. сырной нефти и 1,3 млн барр. — нефтепродуктов. На российские компании приходилось 34% всего импорта этих стран.
По данным Bloomberg, в 2021 году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей нефти в сутки на европейские НПЗ по трубопроводу «Дружба». Основная часть поставок по нему шла в Германию и Польшу, которые решили отказаться от экспорта из России независимо от решения ЕС.
Еще 1,57 млн баррелей в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в ЕС по морю.
Президент Владимир Путин, говоря о намерениях ЕС ввести нефтяное эмбарго, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. Однако в результате «сумбурных действий» европейских стран их экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет, отметил он.
На фоне подготовки нефтяного эмбарго в США цены на нефть в начале марта поднимались до $138 за баррель, но затем начали снижаться. После объявления о частичном эмбарго в ЕС нефть подорожала до $124 за баррель, впервые с марта.
Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв